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券商“补血”相继获批,长城证券85亿元定增计划获证监会审核通过

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每经记者:陈晨 每经编辑:吴永久

3月28日盘后,长城证券发布公告称,公司非公开发行股票的申请获得证监会审核通过。据悉,2021年7月,长城证券发布定增计划,拟以非公开发行方式募集资金不超过100亿元,当年9月获证监会受理。然而,2022年2月,长城证券定增计划生变,深圳能源和深圳新江南退出认购,因此,募集资金也缩水至不超过84.64亿元。

值得一提的是,近期除长城证券再融资获审核通过外,还有银河证券78亿元可转债、国金证券60亿元定增和东方证券168亿元配股事项也相继获得批文。

长城证券定增计划一波三折审核通过

今日盘后,长城证券发布公告称,2022年3月28日,中国证监会第十八届发行审核委员会2022年第36次会议对长城证券非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。目前,公司尚未收到中国证监会关于本次非公开发行股票的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

长城证券表示,本次非公开发行将显著增强公司的资本实力和综合实力,有助于公司打造高质量服务实体经济能力。下一步,长城证券将积极推动销售发行工作,力争顶额满发,为公司2022年如期见效、“十四五”规划圆满落地提供战略支撑。

长城证券本次定增计划也并非一帆风顺。2021年7月,长城证券发布定增计划,拟以非公开发行方式募集资金不超过100亿元,当年9月获证监会受理。根据彼时定增计划,长城证券定增计划发行的股票数量不超过9.31亿股,发行对象不超过35名,包括公司控股股东华能资本及股东深圳能源、深圳新江南在内的符合中国证监会规定条件的不超过35名(含35名)特定对象。

按照当时方案,华能资本认购金额不低于20亿元,不超过46.38亿元;深圳能源认购金额不低于3亿元,不超过8亿元;深圳新江南认购金额不超过12.36亿元。

随后2021年10月,证监会提出反馈意见,其中要求长城证券说明深圳能源、深圳新江南是否符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第七条、第八条的规定。在2021年11月长城证券回复证监会时表示,长城证券拟对本次发行的方案进行调整,不再将深圳能源、深圳新江南作为董事会决议确定的发行对象,并准备与深圳能源、深圳新江南签署相关协议。

2022年2月,长城证券发布修订版的定增计划,深圳能源、深圳新江南退出定增认购,同时,募集资金也从原先的100亿元降至84.64亿元,其中不超过50亿元投向资本中介业务;不超过25亿元投向证券投资业务;其余不超过9.64亿元,用于偿还债务。

近期已有3家券商再融资接连获得批文

《每日经济新闻》记者注意到,今年3月,券商“补血”消息频频。除了前述提到的长城证券外,银河证券、东方证券和国金证券相关再融资也获得批文。

3月16日晚间,银河证券发布公告称,公司于3月16日收到中国证监会出具的批复,核准公司向社会公开发行面值总额78亿元可转换公司债券。值得一提的是,银河证券的可转债募集资金也发生过调整。

2021年8月,银河证券发布发行可转债预案,发行金额不超过110亿元。同年11月获证监会受理。2022年1月,银河证券调整了募资金额,从不超过110亿元降至不超过78亿元,其中不超过30亿元投向投资交易业务,不超过30亿元投向资本中介业务,不超过10亿元投向投资银行业务,不超过8亿元用于补充其他营运资金。

3月17日晚间,国金证券发布公告称,收到中国证监会出具的批复,核准公司非公开发行不超过7亿股新股。根据预案,国金证券本次定增募集资金总额不超过60亿元(含60亿元)。其中不超过20亿元投向资本中介业务、不超过15亿元投向证券投资业务、不超过5亿元用于向全资子公司增资、不超过5亿元用于信息技术及风控合规投入、不超过15亿元投向补充营运资金及偿还债务。

3月17日晚间,东方证券也发布公告称,收到中国证监会核准公司配股的批复,核准公司向原股东配售16.71亿股A股新股。值得一提的是,东方证券本次配股为A+H股同步发行,2月23日晚间,东方证券H股配股申请获得中国证监会批复,核准公司增发不超过3.08亿股境外上市外资股,每股面值人民币1元,全部为普通股。

根据预案,东方证券本次配股募集资金总额预计为不超过人民币168亿元,其中投向投资银行业务不超过60亿元、财富管理与证券金融业务不超过60亿元、销售交易业务不超过38亿元、补充营运资金不超过10亿元。

每日经济新闻

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