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早财经丨国务院通知_不得随意限制货车通行;12年来中美利差首现倒挂;国产游戏版号时隔263天恢复发放;特斯拉股价跌破1000美元

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每经编辑:张杨运,王晓波

NO.14月11日,中共中央政治局常委、国务院总理李克强在江西主持召开经济形势部分地方政府主要负责人座谈会。李克强指出,要增强紧迫感,抓紧落实中央经济工作会议精神和政府工作报告举措,退税减税降费、金融支持实体经济、专项债发行使用、重点项目开工建设、支持企业稳岗等政策的实施,都要靠前安排和加快节奏,上半年要大头落地,形成更多实物工作量。要抓住关键,有力有效应对经济运行面临的突出矛盾。抓好春耕生产和农资保供稳价。保障电力煤炭等能源稳定供应,加快释放国内先进煤炭产能。确保交通骨干网络、港口等有序运行,畅通国际国内物流,维护产业链供应链稳定。要加强形势跟踪研判,及时研究应对预案,根据需要研究采取更大力度的政策举措。(新闻联播)

4月11日,证监会、国资委、全国工商联发布关于进一步支持上市公司健康发展的通知。通知指出,支持符合条件的上市公司为稳定股价进行回购;依法依规支持上市房企积极向新发展模式转型;引导上市公司正面回应市场热点和投资者关切,提振投资者信心;鼓励和支持社保、养老金、信托、保险和理财机构将更多资金配置于权益类资产,增加资本市场投资等。(证监会网站)

NO.2疫情信息

中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰4月10日至11日在上海调研指导疫情防控工作,主持召开工作组会议研究分析当前疫情形势,听取新一轮全市全员核酸检测结果研判,并对下一步工作作出部署,出席疫情防控专家座谈会。孙春兰指出,上海疫情防控形势依然严峻复杂,要锁定既定目标,坚定必胜信心,拿出针对性更强、更坚决果断的举措,解决存在的突出问题。要继续用好全员核酸筛查这个重要手段,尽快发现识别风险人员,尽最大努力压缩“采、送、检、报、转、收”各环节时限,加快混管复核速度等。

4月11日,国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制发布关于切实做好货运物流保通保畅工作的通知。通知指出,严禁擅自阻断或关闭高速公路、普通公路、航道船闸。不得擅自关停高速公路服务区、港口码头、铁路车站和航空机场,或擅自停止国际航行船舶船员换班。关停航空机场涉及跨省航班或国际航班运行的,应按规定报国务院有关部门或国务院审批等。通知还指出,不得随意限制货运车辆和司乘人员通行,不得以车籍地、户籍地作为限制通行条件,不得简单以货车司乘人员、船员通信行程卡绿色带*号为由限制车辆船舶的通行、停靠。

4月11日0—24时,海南省新增21例本土确诊病例(含无症状感染者转确诊病例19例),其中三亚20例(含无症状感染者转确诊病例18例)、陵水1例(无症状感染者转确诊病例);新增1例本土无症状感染者,为三亚报告。

4月11日8-24时,湖北省鄂州市鄂城区在隔离管控人员检测中发现10例阳性感染者。经省疾控中心基因测序,本轮疫情首发病例及阳性感染者9与外省02.26 Omicron疫情病毒基因组序列高度同源。

4月11日23时56分,青海西宁市新增12例新冠肺炎病毒核酸检测阳性人员,均为集中隔离点筛查发现。

广州:4月10日14时至11日18时,新增38例新冠病毒阳性感染者,其中确诊病例27例,无症状感染者11例;新增本土感染者大多与之前公布的病例存在关联;目前广州市的疫情防控正处于关键阶段。(综合中国政府网、上海发布等)

NO.34月11日下午,民航局举行4月第一场新闻发布会。有记者提问,近期,我们关注到网络上有针对“3.21”事故原因的一些传言,真实情况到底如何?会上回应,“3·21”事故目前还在调查中,还不能给事故原因和性质下结论。民航日常安全管理十分关注包括飞行员在内的空勤人员的思想状况和心理状况,这是民航安全管理工作的重要内容和方法。(央视新闻)

NO.4据央行网站公布数据:3月末,广义货币(M2)余额249.77万亿元,同比增长9.7%。初步统计,3月末社会融资规模存量为325.64万亿元,同比增长10.6%。一季度社会融资规模增量累计为12.06万亿元,比上年同期多1.77万亿元。就此,光大银行金融市场部宏观研究员周茂华对《每日经济新闻》记者表示:“3月新增贷款表现理想,但结构仍有待改善。3月新增贷款超预期,一是国内节后开工;二是国内引导金融机构加大助企纾困政策持续发力,效果有所显现。”

NO.5浙江省委原常委、杭州市委原书记周江勇涉嫌受贿一案,由国家监察委员会调查终结,经最高人民检察院指定,由安徽省滁州市人民检察院审查起诉。近日,滁州市人民检察院已向滁州市中级人民法院提起公诉。检察机关起诉指控其在历任职务期间,为他人谋取不正当利益,非法收受他人财物,数额特别巨大,依法应当以受贿罪追究其刑事责任。(新华社)

NO.64月11日上午,有市场消息称,苏州二手房限售由5年改为3年。对此,《每日经济新闻》记者致电苏州市房地产市场和交易管理中心,工作人员回复“消息属实,政策从今日(4月11日)起开始执行”。

4月11日,四川省资阳市住房公积金管理中心网站发布《关于调整我市部分住房公积金使用政策的通知》。职工购买商品住房新房(含期房、现房),属首套普通自住住房 , 最低首付款比例为20%;属二套改善性住房的,最低首付款比例为30%。购买再交易住房, 属首套普通自住住房,最低首付款比例为30%;属二套改善性住房最低首付款比例为40%。

NO.74月11日,国家新闻出版署公布了4月份国产网络游戏审批信息,共45款游戏。这标志着游戏版号恢复了发放,距离2021年7月游戏版号停发以来,至今是263天。名单显示,包括心动网络、游族网络、创梦天地、四三九九、三七互娱、吉比特等在内的游戏公司,均有产品上榜。中概游戏股收盘集体走强,哔哩哔哩涨超7%,网易、虎牙、斗鱼涨超2%。(每经综合)

NO.84月11日,美国10年期国债收益率上行5.5bp至2.76%,中国10年期国债收益率持平为2.75%,中美10年期国债利率出现2010年以来首次倒挂。植信投资研究院高级研究员常冉接受《每日经济新闻》记者采访时指出,中美利差倒挂不一定导致人民币汇率波动,国际收支的“经常账户”与“金融账户”是直接影响人民币汇率涨跌的主要渠道。

NO.9巴基斯坦国民议会新主席萨达尔·阿亚兹·萨迪克当地时间11日宣布,巴基斯坦穆斯林联盟(谢里夫派)主席夏巴兹·谢里夫在议会的总理选举中获得174张选票,当选第23届巴基斯坦总理。当地时间11日晚,夏巴兹·谢里夫宣誓就任巴基斯坦第23任总理。

当地时间11日,巴基斯坦新任总理夏巴兹·谢里夫在胜选后发表演讲,表示将大力推进中巴经济走廊建设。

当地时间4月11日中午,法国总统大选第一轮投票最终结果公布。马克龙和勒庞分别以27.84%和23.15%的得票率进入第二轮。第二轮投票将于4月24日举行。(央视新闻)

NO.10【俄乌局势】——最新动态

当地时间4月11日,美国总统拜登与印度总理莫迪进行了长达一小时的线上会晤,就印度在俄乌冲突中的立场交换了“坦诚”的看法。据美国有线电视新闻网(CNN)援引美国政府官员的报道,该官员说,拜登并没有在会晤中要求莫迪就俄乌局势发表明确立场,也并没有要求莫迪承诺停止从俄罗斯购买能源。

当地时间11日晚,法国外交部召见俄罗斯驻法使馆第二号外交官,并随即宣布,六名俄罗斯情报人员被列为“不受欢迎的人”,他们所从事的活动违反了法国国家利益,并决定将六人驱逐出境。

俄乌冲突仍在持续。综合外媒10日消息,乌克兰和俄罗斯近期均向乌克兰东部地区投入了增援部队,双方可能引发最大军事冲突。报道指出,最近几天,俄军的坦克和大炮,以及从基辅周围地区撤出的部队陆续抵达乌克兰城市伊久姆北部。乌军也开始从乌北部向顿巴斯地区移动。

顿巴斯和附近地区双方接触线上的小规模冲突每天都在继续,俄罗斯军队试图向伊久姆以南推进。西方和乌克兰官员表示,大规模行动的时机取决于莫斯科,俄罗斯可能会立即发动现有部队,也可能等待几周,对在乌克兰北部遭受损失的部队进行重新组合。

当地时间11日,俄罗斯外交部长拉夫罗夫表示,俄罗斯支持与乌克兰展开谈判,没有理由结束与乌克兰的谈判。(综合央视新闻、中新网)

市场动态

市场担心新冠疫情将导致原油需求疲软,国际油价全线走低,美油5月合约跌3.13%,报95.18美元/桶,创近一个月以来新低;布油3月中旬以来首次收盘跌穿100美元关口,6月合约收跌3.33%,报99.36美元/桶。此外,国际原油期货结算价跌超4%,WTI 5月原油期货结算价收跌2.97美元,跌幅4.04%,报94.29美元/桶;布伦特6月原油期货结算价收跌4.30美元,跌幅4.18%,报98.48美元/桶。

美股三大指数集体收跌,道指跌413.04点,跌幅1.19%;纳指跌299.04点,跌幅2.18%;标普500指数跌1.69%。大型科技股普跌,英伟达跌超5%,微软跌约4%,谷歌跌超3%,苹果、奈飞、Meta Platforms、Adobe、亚马逊跌超2%。国产游戏版号时隔8个月重启核发,中概游戏股逆势走高。

美债收益率多数走高,10年期美债收益率涨7.6个基点报2.785%,连续第四个交易日创整三年来新高,逼近2019年1月顶部2.7968%,2年期美债收益率跌1.2个基点报2.512%,3年期美债收益率跌0.6个基点报2.728%,5年期美债收益率涨3.5个基点报2.796%;30年期美债收益率涨9.1个基点报2.813%。

4月11日,A股沪指跌2.61%,深成指跌3.67%,创业板指跌4.2%。两市超4000只个股下跌,近百股跌超9%,其中房地产板块近20股跌停。板块方面,种植业与林业、物流、预制菜、养殖业等板块涨幅居前,盐湖提锂、汽车芯片、租售同权、数字货币等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出57.62亿元。针对A股的调整,华夏基金认为,指数下跌反应部分风险因素仍在释放的过程中,当前市场较为关注的问题包括以下几点。第一,国内疫情影响;第二,中美利差出现2010年以来的首次倒挂;第三,美联储货币政策加速收紧对风险偏好的扰动。中欧基金指出,国际上持续受到俄乌冲突等诸多事件冲击,资本市场市场风险偏好持续下降,投资者对中长期成长主线的态度变得更加谨慎。

4月11日,香港恒生指数收跌3.03%,恒生科技指数收跌5.24%。科技股领跌,哔哩哔哩跌超13%,舜宇光学科技跌超8%,阿里巴巴、百度、美团、比亚迪电子跌超5%。餐饮、汽车、地产等板块走低,海底捞跌超9%,理想汽车跌超8%。

NO.1小鹏汽车:近日,有小鹏汽车车主发布视频维权,自己上国道开启了小鹏的自动驾驶行驶功能,行驶了十几公里后,前方出现一辆侧翻车辆,自己驾驶的小鹏P7汽车没有发生任何报警或提示,也没有减速,径直撞了上去。车主表示发现异常后有紧急踩刹车,但汽车没有任何反应。同时,车主提供行车记录仪也显示,撞击前加速度数值有上升现象。4月11日,小鹏汽车对此事件向记者回应:初步判断为车主在使ACC+LCC(自适应定速巡航&车道居中保持功能)过程中,没有保持对车辆前方环境的观察并及时接管车辆所致。经当地交警部门调查判定后,结论亦符合上述情况。(红星新闻)

NO.2中国一汽:4月11日,吉林省工信厅厅长孙简接受记者采访,披露中国一汽已于今日全面启动复工,并介绍了吉林省推动中国一汽复工复产相关工作。此前的3月13日,中国一汽决定包括一汽丰田、一汽-大众等在内的长春五大整车工厂有计划全部停产。(吉林日报“彩练新闻”)

NO.3阿里巴巴:美国证券交易委员会披露,Daily Journal Corp.递交了2022年第一季度持仓报告。截至2022年3月31日,Daily Journal的前四大重仓股分别为美国银行、富国银行、阿里巴巴和美国合众银行。Daily Journal第一季度大幅减持阿里巴巴30.206万股,持仓比例由27.65%下降至15.35%,目前持股数量为30万股。

NO.4网易:公开信息显示,近日,推理大师关联公司北京夕文科技有限公司发生工商变更,注册资本由125万元增至148万元,新增股东北京网易传媒有限公司、杭州网易雷火科技有限公司、北京夕文好伙伴们科技有限公司。据悉,该公司累积出品原创剧本推理游戏累积1000余部,全网累积游戏人次已达数亿。(证券时报)

NO.5知乎:4月11日公司在港交所公告,公司全球发售2600万股销售股份,香港发售股份260万股,每股发售股份51.80港元。截至4月11日美股收盘,知乎股价跌12.89%。

NO.6汇丰晋信:公司公告称,汇丰晋信智造先锋股票、汇丰晋信核心成长混合、汇丰晋信研究精选混合自4月11日开始取消申购限额,记者注意到,这三只产品均为明星基金经理陆彬所管,此前设置的单日单账户限额均为1万元。除了陆彬,《每日经济新闻》记者注意到,近期工银瑞信赵蓓、天弘基金姜晓丽管理的部分产品也都提高了申购限额。

NO.7苹果:苹果周一确认,已开始在印度生产其畅销的iPhone 13智能手机。截至收盘,苹果股价跌2.55%,报165.75美元。(每日经济新闻)

NO.8特斯拉:4月11日,乘联会网站发布中国汽车销量数据显示,3月特斯拉批发销量为65814辆,同比增长85%。今年第一季度,特斯拉累计销量突破18万辆,达到辆。截至收盘,特斯拉股价三周以来首次跌破1000美元,报975.93美元,跌幅4.83%。

NO.9推特:4月11日,推特CEO帕拉格·阿格拉瓦尔(ParagAgrawal)在推特上发布消息,特斯拉CEO埃隆·马斯克决定不加入公司董事会。推特收涨1.67%,报47美元。(每日经济新闻)

NO.10GoTo:4月11日,印尼最大的互联网科技公司GoTo(GOTO.JK)在印尼证券交易所挂牌上市,市值超千亿元人民币。据悉,GoTo是东南亚首个集合电子商务、移动按需服务和金融服务三大应用于一体的科技平台。截至2021年9月,平台用户超过5500万,平台交易总额超288亿美金。(每日经济新闻)

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4月11日,北上资金净卖出57.61亿元。其中沪股通净卖出30.29亿元,深股通净卖出27.32亿元。4月11日,北上资金成交活跃个股榜单中,净买入个股共8只,金额最多的是美的集团(.SZ),净买入2.998亿元;净卖出个股共12只,金额最多的是五粮液(.SZ),净卖出4.625亿元。

4月11日,南向资金净买入0.68亿港元。南向资金成交活跃个股榜单中,净买入个股共7只,金额最多的是美团-W(3690.HK),净买入3.722亿港元;净卖出个股共7只,金额最多的是李宁(2331.HK),净卖出2.479亿港元。

申港证券:消费建材阶段性反弹窗口已经出现,原油价格下行叠加多地解除地产限购政策,消费建材快速反弹,预计整体性反弹可持续至一季报披露前。业绩仍在探底期,行业内分化的形势仍在继续,建议优选业绩更具确定性的防水及管材龙头。行业减值危机后,对经营质量的重视将使得成长的油门略有松动。但扩品类以及集中度提升的大逻辑并未发生改变,具备Alpha属性的优质企业如雨虹、伟星依然是稀缺品种,成本端上升只是短期扰动。继续推荐消费建材龙头东方雨虹、伟星新材。

每经记者:王帆

每经编辑:张杨运 王晓波

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