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英国18年来首度连续加息;谷歌宣布1_20拆股计划;Meta、亚马逊“交卷”引股市波动;美国1月非农数据远超预期_一周国际财经

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每经记者:张凌霄 兰素英

通胀上行压力正促使各地央行竞相撤出超宽松政策,央行决策者态度也逐步由“鸽”转向“鹰”。本周,英国、捷克和巴西央行相继宣布加息,相比之下,欧洲和日本央行则仍处于观望阶段。针对英国央行是否会继续上演“加息大戏”,《每日经济新闻》连线野村证券首席经济学家解读。

美股科技巨头本周悉数公布财报,但业绩却是几家欢喜几家愁,美股也因此波动不断。元宇宙业务的巨亏拖累Meta Platforms(原Facebook)股价大跌,一天内市值蒸发约1.5万亿元,超过1个宁德时代的市值(约1.38万亿元),创下美股史上单日最大个股市值缩水规模,而随后亚马逊力挽狂澜,带动科技股集体反弹,纳指上涨。

国际油价方面,美国WTI原油时隔7年多首次突破90美元大关,分析认为,美国冬季暴风雪、俄乌局势、原油供需不平衡等因素将对原油期货价格带来重要影响。

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全球主要央行转“鹰”

英国18年来首度“背靠背”加息

全球普遍面临的通胀飙升正在促使各地央行竞相撤出新冠病毒大流行期间实施的超宽松政策,央行决策者态度也逐步由“鸽派”转向“鹰派”。

据路透社报道,摩根士丹利分析师周五表示,全球主要央行即将开始“史上最大规模的量化紧缩”,估计价值2.2万亿美元的支持将在未来12个月消失。

英国央行已于北京时间2月3日将基准利率上调25个基点至0.5%,该行货币政策委员会一致同意结束公司债购买。这是英国央行自2021年12月以来第二次加息,也是自2004年以来的第一次“背靠背”加息(即连续两次议息会议加息)。

捷克央行和巴西央行也于本周先后加息。一项统计显示,随着上述三大央行先后加息,过去一年内以来加息的全球主要央行数量已经达到了两位数。美联储上月底也释放出将在3月中旬的政策会议上加息的强烈信号。

图片来源:摄图网-

英国央行此次加息正值市场对高通胀的担忧加剧,由于能源成本上升、需求复苏和供应链问题继续推高消费者价格,英国 12 月通胀率飙升至 30 年高位。英国央行预计,到今年4月,英国通胀率将升至7.25%,并将2022年的通胀预测从4.6%上调至5.7%,2023年通胀预测从3.3%上调至 5.2%,预计通胀率将在2024年回到目标水平。

在此背景下,市场普遍预计英国央行还会继续加息,但具体的加息节奏尚不确定。野村证券英国和欧元区首席经济学家George Buckley对《每日经济新闻》记者分析称,英国央行需要在高通胀和经济放缓之间做权衡,同时警惕出现第二轮通胀效应。“我们认为英国央行将倾向于以较为和缓的步调来加息,而不是一次性下猛药。”George Buckley表示。

George Buckley预计,英国央行货币政策委员会将在今年3月再次投票进行加息,上调25个基点的概率大于直接上调50个基点。George Buckley进一步预测,3月之后,英国央行还将在5月、8月和11月加息,每次加息25个基点,将基准利率从目前的0.5%上调至1.5%,预计该行将在2023年2月将利率最终上调至1.75%。

相比于已经定下政策转向基调的美联储和英国央行等主要央行,欧洲和日本央行则仍处于观望阶段。欧洲央行在当地时间2月3日宣布维持主要再融资利率于0%不变,存款便利利率于-0.5%不变,边际借贷利率于0.25%不变。

不过,欧洲央行行长拉加德在随后的新闻发布会上承认通胀问题比此前预期的更加严重,并罕见没有表态“今年不太可能加息”。知情人士透露,欧洲央行官员在2月会议上讨论了最早3月份将货币政策朝紧缩方向调整的可能性。高盛和德意志银行的经济学家则预计欧洲央行最早将于9月份开始加息。

注:以上采访内容仅代表采访对象观点,不代表《每日经济新闻》立场,亦不构成投资建议。

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美国1月非农数据远超预期

3月加息概率进一步提升

图片来源:摄图网-

美东时间2月4日,美国劳工部公布的数据显示,美国1月非农就业新增46.7万人,为自去年10月以来最大增幅,远优于市场普遍预期的12.5万人。美国1月的失业率为4.0%,此前预期为3.9%。

非农数据公布后,全球金融市场迅速反应,其中,美元指数短线一度飙升逾30点,美国2年期、5年期国债收益率升至今年新高,美国30年期国债实际收益率升至0以上,现货黄金价格短线急跌,触及1800美元/盎司关口。

同时,美国联邦基金利率期货显示,美联储3月加息50个基点的可能性也从此前的18%提升至34%。

目前,种种迹象似乎都显示美联储在3月加息可能已是板上钉钉,悬念只在于是加息25个基点还是50个基点。

但从周初发表讲话的多位美联储官员态度来看,他们没有一人支持3月加息50个基点的想法。其中,典型“鹰派”美国圣路易斯联储主席布拉德当地时间2月1日表示,他倾向于在3月的美联储会议上加息,并可能在5月再次加息,但他不认为在当下加息50基点能够真正地帮助美国经济。

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国际油价连续7周上涨

WTI原油7年多来首次站上90美元

2月4日,纽约轻质原油期货价格7年来首次站上每桶91美元关口,据FactSet数据,这是自 2014年10月6日以来近月合约的最高收盘价。布伦特原油也站上了每桶92美元,创下2014年9月以来新高。这也是国际油价连续第7周上涨。

统计数据显示,从去年12月初至今,原油价格就开启了一路上涨模式,布伦特和WTI原油结算价的涨幅分别为33.11%和40.93%。

据OPEC在2022年1月份月报中预期,2022年全球原油需求量有望达到100.79百万桶/天,超过2019年100.10百万桶的需求量。

国际原油实际生产能力不足,是当前原油市场的最大担忧。主要产油国2月2日决定将3月的月度总产量上调日均40万桶,这打破了外界的预期,即鉴于近期油价大幅反弹,OPEC+有可能加速增产。券商The Price Futures Group资深市场分析师Phil Flynn认为,美国部分地区的冬季暴风雪将影响原油生产,而另一方面,寒冷的冬季气候还将增加用作取暖燃料的能源产品需求。

此外,地缘政治局势也是油价抬升的因素。据新华社2月2日报道,美国国防部2日宣布将向欧洲增派部队,以应对俄罗斯与乌克兰边境地区的紧张局势。俄外交部副部长格鲁什科对此表示,美方的这一决定是“破坏性举措”,将加剧军事紧张。石油历史学家丹尼尔·耶金(Daniel Yergin)表示,乌克兰局势的进一步升级可能将油价推至每桶100美元。摩根大通则认为,在这种情况下,油价有可能达到每桶120美元。

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Meta等科技巨头“交卷” 引股市震动

图片来源:视觉中国-6

当地时间2月3日,受业绩影响,元宇宙巨头Meta Platforms(原Facebook)股价下挫超26%,短短一天内市值蒸发接近2370亿美元(约合人民币15074亿元),超过1个宁德时代的市值(约1.38万亿元),这不但是Facebook上市近十年来最大单日跌幅,也创美股史上最大个股市值缩水规模。

财报显示,Meta去年第四季度净利润不足103亿美元,同比跌8%,这是自2019年第二季度以来首次出现净利润下滑。2021年全年,该公司的元宇宙业务净亏损达101.9亿美元,拖累整体盈利能力。Bokeh资本首席投资官Kim Forrest表示,精明的投资者知道新的业务方向意味着新的支出,由于元宇宙并没有明确定义,Meta可能需要花上“数吨的现金”。

受Meta下跌影响,美国股市主要科技股普遍下跌,三大股指悉数大幅下挫。道琼斯指数下跌1.45%;纳斯达克指数下跌3.74%;标准普尔500指数下跌2.44%。

当天盘后,亚马逊交出了一份超预期财报:2021财年的净营收为4698亿美元,与2020财年的3861亿美元相比增长22%,净利润达到334亿美元,这刺激该股在盘后一度飙涨18%。社交平台Snap也披露了不错的财报——收获历史上首次季度净利润,盘后股价一度暴涨逾60%。

2月4日美股开盘后,科技股集体反弹。亚马逊股价收涨13.54%,创2015年以来最大单日涨幅,该公司市值增加1910亿美元,创美国市场最大单日个股市值增幅,刷新苹果上周创下的单日市值增加1810亿美元的纪录。该公司当前的总市值约为1.6万亿美元。

摩根大通交易员Andrew Tyler表示,在Meta抛盘后,美股大型科技股一度承压,有市场观点认为科技股存在巨大泡沫。但亚马逊财报稳定纳指、带动科技股反弹则表明,目前美股科技股泡沫只是极个别的,并非系统性的。

但Tyler同时警告称,市场更多的反弹可能需要等待美联储进一步明确未来政策收紧观点。

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谷歌宣布1:20拆股计划 散户投资门槛降低

2月1日,谷歌母公司Alphabet公布其1拆20的拆股计划。该公司表示,董事会已经批准对公司A类、B类和C类普通股进行1:20的拆股,但计划尚需得到股东批准。

根据方案,本次拆股计划将在今年7月15日完成,2022年7月1日收盘时仍持股的股东,将于2022年7月15日收盘时获得19股的拆股。假设股价是3000美元每股,拆股后每股价格仅需150美元。

事实上,在过去20年里,拆股已经不再受到市场青睐。但自新冠疫情发生以来,为提高自身股票对散户投资者的可负担性,苹果和特斯拉此前都恢复了这一做法。

Alphabet是在该公司最新季度财报中宣布拆股消息的。在截至2021年12月31日的2021年第四季度,Alphabet营收约753.3亿美元,超过市场预期,同比增长32%,按照美国通用会计准则,该公司第四季度净利润为206.42亿美元,同比增幅为36%。

受亮眼业绩和拆股计划推动,2月2日谷歌盘中一度上涨10%,股价最高报3041美元/股,总市值站上2万亿美元,是继苹果、微软之后第三家市值达2万亿美元的科技公司。市场分析认为,拆股后的谷歌将迎来更多中小投资者的关注和交易,同时,更便宜的股价也让谷歌更有可能被纳入道指。

图片来源:每经制图

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记者:张凌霄 兰素英

编辑:兰素英

视觉:刘青彦

排版:兰素英 李垚

每日经济新闻

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